中国供应链管理服务行业市场现状分析及未来投资潜力预测报告2022-2027年

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【全新修订】：2022年1月

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【撰写单位】：鸿晟信合研究院

【联 系 人】：顾里

第1章：中国供应链管理服务行业基本概述 16

1.1 供应链管理服务行业界定 16

1.1.1 供应链的内涵 16

1.1.2 供应链管理的内涵与特征 18

（1）供应链管理的内涵 18

（2）供应链管理的内容与目的 18

（3）供应链管理的特征与机制 20

1.1.3 供应链管理服务行业界定 23

1.2 供应链管理与物流的联系与区别 24

1.2.1 供应链管理与物流的关系 24

（1）物流定义界定 24

（2）供应链管理与物流管理的联系 24

（3）供应链管理与物流管理的区别 25

1.2.2 供应链管理环境下的新型物流分析 25

（1）第三方物流（3PL） 25

（2）第四方物流（4PL） 27

（3）电子物流 29

（4）绿色物流 30

1.3 供应链管理的产生与演进 31

1.3.1 供应链管理的产生背景 31

（1）一体化 31

（2）横向产业模式的发展 32

（3）企业流程再造 32

1.3.2 供应链管理的演进过程 33

1.3.3 企业竞争阶段与供应链管理 34

（1）产品时代：供应链管理以自主为主 34

（2）市场时代：供应链管理采用局部外包 34

（3）智慧时代：供应链管理全面整合 34

1.4 供应链管理服务行业发展环境 34

1.4.1 供应链管理行业政策环境分析 34

（1）行业管理体制 34

（2）行业扶持政策解读 35

1.4.2 供应链管理行业经济环境分析 38

（1）国民经济增长情况 38

（2）对外贸易景气度情况 38

第2章：供应链管理服务行业发展与企业分析 41

2.1 供应链管理服务行业发展现状分析 41

2.1.1 业务流程外包（BPO）发展现状 41

2.1.2 供应链管理服务市场规模分析 41

2.1.3 供应链管理服务行业区域分布 42

2.2 供应链管理服务商经营策略 43

2.2.1 香港嘉里物流 43

（1）企业简介 43

（2）企业主营业务分析 43

（3）企业供应链管理服务能力 44

（4）企业经营模式与战略 44

（5）企业经营情况分析 44

（6）企业新发展动向分析 45

2.2.2 香港利丰集团 45

（1）企业简介 45

（2）企业主营业务分析 46

（3）企业管理架构分析 46

（4）企业经营模式与战略 47

（5）企业经营情况分析 47

（6）企业新发展动向分析 47

2.2.3 C.H.Robinson（罗宾逊物流） 47

（1）企业简介 47

（2）企业主营业务分析 48

（3）企业供应链管理服务能力 48

（4）企业经营模式与战略 48

（5）企业经营情况分析 48

（6）企业在华投资布局分析 49

2.2.4 丹麦DFDS运输公司 49

（1）企业简介 49

（2）企业主营业务分析 50

（3）企业新发展动向分析 50

2.2.5 IngramMicro（英迈国际有限公司） 50

（1）企业简介 50

（2）企业主营业务分析 50

（3）企业供应链管理服务能力 50

（4）企业经营情况分析 51

（5）企业在华投资布局分析 51

2.2.6 联强国际集团 52

（1）企业简介 52

（2）企业供应链管理服务能力 53

（3）企业经营模式与战略 53

（4）企业经营情况分析 53

（5）企业在华投资布局分析 53

2.3 供应链管理服务行业发展前瞻 54

2.3.1 供应链管理服务行业发展前景 54

2.3.2 供应链管理服务行业发展趋势 54

第3章：中国供应链管理服务行业发展现状与趋势 57

3.1 中国企业供应链管理及外包需求 57

3.1.1 企业供应链管理的必要性 57

3.1.2 企业供应链管理现状调查 58

3.1.3 企业供应链管理经济效益分析 63

（1）使企业总成本小 63

（2）形成协同效应 64

（3）促进企业技术创新 66

3.1.4 企业供应链管理服务行业需求分析 66

3.2 中国供应链管理服务行业发展现状 67

3.2.1 供应链管理服务行业市场规模 67

3.2.2 供应链管理服务行业影响因素 69

（1）、影响行业发展的有利因素 69

（2）、影响行业发展的有利因素 71

3.2.3 供应链管理服务行业发展状况 72

（1）化供应链服务需求凸显 72

（2）供应链服务业务类型日益多样化 72

（3）供应链服务基础设施与装备发展初具规模 73

（4）供应链服务行业发展受到的重视 74

3.2.4 供应链管理服务行业面临的问题 74

（1）客户对供应链外包服务认知有限 74

（2）化供应链服务方式落后 75

（3）供应链管理信息共享尚存障碍 75

（4）供应链管理服务人才短缺 75

（5）行业发展面临较大的制度约束 76

3.3 中国企业供应链发展趋势预测 76

3.3.1 增值服务供应链是主流趋势 76

3.3.2 大数据成为新的行业价值点 77

3.3.3 供应链平台生态圈将出现 77

3.3.4 供应链金融扩大发展空间 78

3.3.5 线城市、农村等底层供应链平台迎来商机 78

3.4 中国供应链管理服务行业发展前瞻 79

3.4.1 供应链管理服务行业发展前景 79

3.4.2 供应链管理服务行业发展趋势 79

第4章：中国供应链管理服务行业竞争分析 82

4.1 供应链管理服务行业格局分析 82

4.1.1 供应链管理服务企业地域分布 82

4.1.2 供应链管理服务企业竞争局面 82

4.1.3 供应链管理服务企业竞争状况 83

4.2 供应链管理服务企业核心竞争力要素 84

4.2.1 供应链管理服务企业核心竞争力 84

（1）供应链规划设计与实施能力 84

（2）良好的供应链资源整合能力 85

（3）的供应链管理与运作能力 85

（4）高素质的物流与供应链管理团队 85

（5）服务网络覆盖力和信息技术支持能力 86

4.2.2 供应链管理服务企业核心竞争力构建存在的问题 86

（1）核心业务不明确 87

（2）供应链系统的综合规划能力不足 87

（3）客户数量少 87

（4）服务网络的地域覆盖能力和信息支持能力不足 87

（5）市场推广的能力薄弱 87

（6）人才的引进机制缺失 88

第5章：中国行业供应链管理服务需求分析 89

5.1 汽车行业供应链管理服务需求分析 89

5.1.1 汽车行业运行态势分析 89

5.1.2 汽车行业供应链结构及特点 91

（1）汽车供应链的结构 91

（2）汽车供应链的特点 91

5.1.3 汽车行业供应链管理现状分析 92

5.1.4 汽车行业供应链管理服务需求与潜力 93

（1）汽车制造行业发展趋势分析 94

（2）汽车制造行业发展前景预测 95

5.2 工程机械行业供应链管理服务需求分析 96

5.2.1 工程机械行业运行态势分析 96

5.2.2 工程机械行业供应链结构及特点 98

5.2.3 工程机械行业供应链管理现状分析 99

5.2.4 工程机械行业供应链管理服务需求与潜力 99

5.3 医药行业供应链管理服务需求分析 100

5.3.1 医疗行业运行态势分析 100

5.3.2 医药行业供应链结构 102

5.3.3 医药行业供应链管理现状分析 103

5.3.4 医药行业供应链管理服务需求与潜力 103

5.4 化工行业供应链管理服务需求分析 104

5.4.1 化工行业运行态势分析 104

5.4.2 化工行业供应链特点 105

5.4.3 化工行业供应链管理现状分析 105

5.4.4 化工行业供应链管理服务需求与潜力 106

5.5 家电行业供应链管理服务需求分析 107

5.5.1 家电行业运行态势分析 107

5.5.2 家电行业供应链结构及特点 108

5.5.3 家电行业供应链管理现状分析 109

5.5.4 家电行业供应链管理服务需求与潜力 110

5.6 服装行业供应链管理服务需求分析 111

5.6.1 服装行业运行态势分析 111

5.6.2 服装行业供应链结构及特点 113

5.6.3 服装行业供应链管理现状分析 114

5.6.4 服装行业供应链管理服务需求与潜力 116

5.7 煤炭行业供应链管理服务需求分析 116

5.7.1 煤炭行业运行态势分析 116

（1）全国原煤产量分析 116

（2）全国原煤销量分析 117

（3）国际煤炭价格走势 118

（4）国内煤炭价格走势 118

5.7.2 煤炭行业供应链结构及特点 119

5.7.3 煤炭行业供应链管理现状分析 122

5.7.4 煤炭行业供应链管理服务需求与潜力 126

5.8 钢铁行业供应链管理服务需求分析 129

5.8.1 钢铁行业运行态势分析 129

（1）钢材产量分析 129

（2）钢材消费量分析 130

（3）钢材供需平衡分析 131

（4）钢材价格走势及预测 131

5.8.2 钢铁行业供应链结构及特点 132

5.8.3 钢铁行业供应链管理现状分析 133

5.8.4 钢铁行业供应链管理服务需求与潜力 135

5.9 售行业供应链管理服务需求分析 136

5.9.1 售行业运行态势分析 136

5.9.2 售行业供应链结构及特点 138

5.9.3 售行业供应链管理现状分析 139

5.9.4 售行业供应链管理服务需求与潜力 140

第6章：中国供应链管理服务行业商业模式分析 141

6.1 供应链管理服务集成模式解析 141

6.1.1 供应链管理服务集成模式产生背景 141

6.1.2 供应链管理服务集成的概念性模型 142

6.1.3 供应链管理服务集成能力基础分析 143

（1）上游供应商网络管理能力 143

（2）下游客户网络拓展能力 144

（3）供应链解决方案设计能力 144

（4）供应链  能力 144

（5）风险控制能力 144

（6）供应链物流服务能力 145

（7）供应链信息服务能力 145

6.1.4 供应链管理服务集成商业模式特点 145

6.2 案例一：怡亚通供应链管理商业模式剖析 146

6.2.1 怡亚通发展历程 146

6.2.2 怡亚通主营业务与业绩 148

（1）生产型服务供应链平台 148

（2）流通消费型服务供应链平台 149

（3）采购中心产品整合业务平台 150

（4）供应链  平台 151

（5）供应链基地 151

（6）怡亚通主营业务经营情况 151

6.2.3 怡亚通组织结构与人力资源 152

6.2.4 怡亚通供应链管理服务模式特点 154

（1）公司定位 154

（2）公司供应链管理服务价值主张 154

（3）公司供应链管理服务盈利模式 155

（4）公司战略互补的合作网络 156

（5）公司四流合一的运营系统 158

6.2.5 怡亚通供应链管理服务模式总结 159

6.2.6 怡亚通供应链管理服务模式启示 161

6.3 案例二：飞马国际供应链管理商业模式剖析 162

6.3.1 飞马国际发展历程 162

6.3.2 飞马国际主营业务与业绩 163

6.3.3 飞马国际组织结构与人力资源 164

6.3.4 飞马国际供应链管理服务模式特点 165

（1）公司定位 165

（2）公司供应链管理服务价值主张 165

（3）公司供应链管理服务盈利模式 165

（4）公司供应链网络发展战略 166

6.3.5 飞马国际供应链管理服务模式总结 167

第7章：中国物流服务商向供应链管理服务商转型策略 169

7.1 物流服务商转型的动因和战略选择 169

7.1.1 物流服务商战略转型的动因 169

7.1.2 物流服务商的多元化与多角化战略 170

7.1.3 物流服务商战略定位的两个维度 170

7.2 物流服务商向供应链服务商战略转型的路径 172

7.2.1 发达国家物流服务商的三个阶段演变 172

7.2.2 物流服务商战略转型的三种路径 175

7.2.3 不同类型物流服务商战略转型案例 176

（1）中介型物流服务商战略转型案例 177

（2）承运人型物流服务商战略转型案例 177

（3）服务商结成物流联盟的转型案例 178

7.3 物流服务商战略转型过程中的规律 178

7.3.1 全程物流网络与可视信息系统是成功转型的硬件保障 178

（1）通过纵向或横向的整合，构建覆盖全程的物流网络 179

（2）通过构建可视信息平台，在供应链中发挥核心作用 179

7.3.2 利润随物流服务商对供应链的控制力同步提升 180

7.3.3 服务于少数产业领域的客户，形成物流 182

7.3.4 物流服务商逐步取代商流中介和金融中介 184

7.3.5 物流服务商转型中常见的障碍与困境 185

第8章：中国供应链管理服务企业分析 186

8.1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 186

8.1.1 企业发展简况 186

8.1.2 企业供应链服务能力 187

8.1.3 企业供应链服务网络 187

8.1.4 企业经营情况分析 188

（1）主要经济指标分析 188

（2）企业盈利能力分析 188

（3）企业运营能力分析 189

（4）企业偿债能力分析 189

（5）企业发展能力分析 190

8.1.5 企业经营优劣势分析 191

8.1.6 企业新发展动向分析 192

8.2 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 192

8.2.1 企业发展简况 192

8.2.2 企业供应链服务能力 193

8.2.3 企业供应链服务网络 197

8.2.4 企业经营情况分析 198

（1）主要经济指标分析 198

（2）企业盈利能力分析 199

（3）企业运营能力分析 199

（4）企业偿债能力分析 200

（5）企业发展能力分析 201

8.2.5 企业经营优劣势分析 202

8.2.6 企业新发展动向分析 202

8.3 江苏飞力达国际物流股份有限公司 202

8.3.1 企业发展简况 202

8.3.2 企业供应链服务能力 203

8.3.3 企业供应链服务网络 203

8.3.4 企业经营情况分析 204

（1）主要经济指标分析 204

（2）企业盈利能力分析 204

（3）企业运营能力分析 205

（4）企业偿债能力分析 205

（5）企业发展能力分析 206

8.3.5 企业经营优劣势分析 207

8.3.6 企业新发展动向分析 207

8.4 上海凡越供应链服务有限公司 207

8.4.1 企业发展简况 207

8.4.2 企业供应链管理服务分析 208

8.4.3 企业经营策略及发展战略分析 208

8.5 深圳市富森供应链管理有限公司 208

8.5.1 企业发展简况 208

8.5.2 企业供应链管理服务分析 209

8.5.3 企业经营策略及发展战略分析 209

8.6 深圳华强供应链管理有限公司 209

8.6.1 企业发展简况 209

8.6.2 企业供应链管理服务分析 210

8.6.3 企业供应链服务网络 211

8.6.4 企业经营情况分析 211

8.7 广西南博国际信息有限公司 211

8.7.1 企业发展简况 211

8.7.2 企业供应链管理服务分析 212

8.7.3 企业经营情况分析 212

8.7.4 企业经营策略及发展战略分析 212

8.8 浙江宏伟供应链股份有限公司 213

8.8.1 企业发展简况 213

8.8.2 企业供应链管理服务分析 213

8.8.3 企业供应链服务能力分析 213

8.8.4 企业经营情况分析 214

8.8.5 企业成功案例分析 214

8.8.6 企业新发展动向分析 214

8.9 深圳亦禾供应链管理有限公司 214

8.9.1 企业发展简况 214

8.9.2 企业供应链管理服务分析 215

8.9.3 企业经营情况分析 215

8.9.4 企业经营策略及发展战略分析 216

8.10 上海春宇供应链管理有限公司 217

8.10.1 企业发展简况 217

8.10.2 企业供应链管理服务分析 217

8.10.3 企业供应链服务网络 217

8.10.4 企业核心业务分析 217

8.11 深圳市中兴供应链有限公司 219

8.11.1 企业发展简况 219

8.11.2 企业供应链服务分析 220

8.11.3 企业供应链服务网络 220

8.11.4 企业新发展动向分析 221

8.12 南京金海威国际供应链管理股份有限公司 221

8.12.1 企业发展简况 221

8.12.2 企业供应链管理服务分析 222

8.12.3 企业供应链服务网络 222

8.12.4 企业经营策略及发展战略分析 222

8.12.5 企业新发展动向分析 223

8.13 信利康供应链管理有限公司 223

8.13.1 企业发展简况 223

8.13.2 企业供应链管理服务分析 223

8.13.3 企业供应链服务网络 224

8.13.4 企业经营策略及发展战略分析 224

8.14 深圳市壹时通供应链管理有限公司 224

8.14.1 企业发展简况 224

8.14.2 企业供应链管理服务分析 225

8.14.3 企业供应链服务网络 225

8.14.4 企业经营策略及发展战略分析 226

8.15 泛太平洋国际供应链管理（中国）有限公司 226

8.15.1 企业发展简况 226

8.15.2 企业供应链服务分析 227

8.15.3 企业供应链服务网络 227

8.15.4 企业经营策略及发展战略分析 227

8.16 龙头供应链股份有限公司 228

8.16.1 企业发展简况 228

8.16.2 企业供应链服务分析 228

8.16.3 企业经营情况分析 229

8.16.4 企业经营策略及发展战略分析 229

8.17 亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司 229

8.17.1 企业发展简况 229

8.17.2 企业供应链服务分析 230

8.17.3 企业经营情况分析 230

8.17.4 企业经营策略及发展战略分析 230

8.18 高新供应链管理服务有限公司 231

8.18.1 企业发展简况 231

8.18.2 企业供应链服务分析 231

8.18.3 企业供应链服务网络 231

8.18.4 企业经营情况分析 232

8.18.5 企业经营策略及发展战略分析 232

8.19 武汉良中行供应链管理有限公司 232

8.19.1 企业发展简况 232

8.19.2 企业供应链管理服务分析 233

8.19.3 企业经营情况分析 234

8.19.4 企业经营策略及发展战略分析 234

第9章：中国供应链管理服务行业投资机会与建议 235

9.1 供应链管理服务行业投资特性分析 235

9.1.1 供应链管理服务行业进入壁垒 235

9.1.2 供应链管理服务行业盈利模式 236

9.1.3 供应链管理服务行业盈利因素 236

9.2 供应链管理服务行业投资风险 237

9.2.1 新商业模式风险 237

9.2.2 行业经营风险 237

9.2.3 行业管理风险 238

9.2.4 行业竞争风险 239

9.2.5 行业人力资源风险 239

9.3 供应链管理服务行业投资机会及建议 239

9.3.1 供应链管理服务行业投资事件 239

9.3.2 供应链管理服务行业投资机会 240

9.3.3 供应链管理服务行业投资建议 248

图表目录

图表1：供应链网链结构模型 17

图表2：供应链管理的内容 19

图表3：2016-2021年11月中国国内生产总值走势图（单位：亿元，%） 38

图表4：2016-2021年11月我国进出口贸易同比增速（单位：%） 40

图表5：2016-2021年11月我国进出口贸易差额（单位：亿美元） 40

图表6：2016-2021年11月BPO市场规模（单位：亿美元） 41

图表7：2021年业务流程外包服务（BPO）市场规模构成图（单位：%） 42

图表8：业务流程外包服务（BPO）收入按地区分布图（单位：%） 43

图表9：香港嘉里物流基本信息表 43

图表10：香港利丰集团的发展过程图 46

图表11：香港利丰集团业务结构 46

图表12：2021年C.H罗宾逊物流有限公司营收情况（单位：千美元） 49

图表13：英迈中国分支机构和库房图 52

图表14：2016-2020年BPO市场规模预测（单位：亿美元） 54

图表15：大中小型企业的竞争、成本压力及利润率比较 59

图表16：是否采用供应链融资服务 60

图表17：选择供应链融资服务的购买因素 60

图表18：有无开展风险管理机制 61

图表19：整个物流过程中信息的透明度 62

图表20：制造业务外包情况 63

图表21：2016-2021年11月中国国内生产总值、商品进出口额趋势图（单位：亿美元） 68

图表22：2016-2021年11月中国物流及供应链支出趋势图（单位：亿美元，%） 69

图表23：2016-2020年我国物流及供应链服务市场价值预测（单位：亿美元） 79

图表24：中国现代物流及供应链管理行业市场格局 83

图表25：中国现代物流及供应链管理行业企业类别 83

图表26：汽车行业供应链结构 91

图表27：2016-2020年中国汽车保有量规模预测图（单位：亿辆） 95

图表28：2016-2020年中国汽车产销量预测图（单位：万辆） 96

图表29：工程机械行业供应链结构 98

图表30：2016-2021年11月医药行业产销规模及其变化情况（单位：亿元，%） 101

图表31：医药行业供应链结构 103

图表32：2016-2021年11月我国服装行业销售额及同比增速（单位：亿元，%） 111

图表33：2016-2021年11月全国原煤产量及增长情况（单位：亿吨，%） 117

图表34：2016-2021年11月全国原煤销量及增长情况（单位：亿吨，%） 117

图表35：2019-2021年11月国际煤炭价格走势（单位：美元/吨） 118

图表36：2012-2021年11月山西大同南郊Q5500动力煤（单位：元/吨） 119

图表37：煤炭供应链结构图 119

图表38：煤炭供应链管理业务运作模式 120

图表39：煤炭供应链管理服务内涵 121

图表40：传统国有企业物流公司主导的运营模式 122

图表41：煤炭供应链管理的服务本质 122

图表42：2016-2021年11月瑞茂通供应链管理股份有限公司主营业务收入（单位：万元） 123

图表43：2021年瑞茂通供应链管理股份有限公司主营业务收入机构（单位：%） 123

图表44：国内煤炭贸易企业运营模式可以分为三类，大多数属于第二类 124

图表45：煤炭供应链竞争五力模型 125

图表46：上游、中游和下游煤炭供应链行业竞争关键点 126

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